Skip to content

Správa klientů

Evidence klientů s více adresami a kontakty. Kompletní historie všech zásahů, GPS souřadnice a rychlé vyhledávání. Import stávajících dat zajistíme na vyžádání.

Deratix Správa klientů — desktop application screenshot showing the feature in action
Deratix Správa klientů — mobile app view with touch-optimized interface

Funkcionality

Kompletní evidence klientů

Kontaktní údaje, IČO, fakturační informace a historie všech zásahů na jednom místě

Více provozoven na jednoho klienta

Libovolný počet adres s vlastními kontaktními osobami, GPS souřadnicemi a historií

GPS souřadnice a vyhledávání

Rychlé vyhledávání podle jména, města, e-mailu nebo štítku

Podlaží a byt v adresách

U každé adresy zadáte podlaží a číslo bytu — automaticky se zobrazí v protokolech, PDF i e-mailech

Zjednodušené vytváření klientů

Rychlý režim pro jednorázové klienty — stačí jméno a adresa, ostatní údaje jsou volitelné

Import existujících klientů

Import z Excelu nebo CSV, včetně geocodingu adres

Příklady z praxe

Kompletní evidence klientů

Každý klient má svou kartu s kontaktními údaji, IČO, fakturačními informacemi a historií všech provedených zásahů. Vyhledávání je rychlé — podle jména, města, e-mailu nebo štítku.

Více provozoven na jednoho klienta

Řetězce restaurací, výrobní závody s více halami, firmy s pobočkami — jeden klient může mít libovolný počet adres. Každá adresa má vlastní kontaktní osobu, telefon a GPS souřadnice.

Rychlý start nového protokolu

Při vytváření protokolu vyberete klienta a adresu — kontaktní údaje se vyplní automaticky. Nemusíte nic opisovat, stačí pár kliknutí a můžete se věnovat samotnému zásahu.

  • Import stávajících klientů z Excelu nebo CSV
  • GPS souřadnice pro každou adresu
  • Kompletní historie zásahů na jednom místě
  • Pozvání klienta do klientského portálu

Blog

Protokol lze opravit, zkontrolovat i přepracovat — kdykoli po odeslání
Nové funkce
v0.60.0

Protokol lze opravit, zkontrolovat i přepracovat — kdykoli po odeslání

Odeslaný protokol nemusí být konečný. Manažer ho může znovu otevřít, vrátit technikovi k opravě nebo zkontrolovat ještě před doručením klientovi. Každou z těchto možností si firma zapne podle toho, co reálně potřebuje.

27. března 2026 5 min
Import klientů s náhledem před přenosem
Nové funkce
v0.59.0

Import klientů s náhledem před přenosem

Přenos klientů ze souboru pomáhá převést databázi bez ručního přepisování, s náhledem před importem a opatrným párováním existujících klientů.

22. února 2026 4 min
Klientsky portal pro protokoly, dokumenty a provozovny
Nové funkce
v0.58.0 v0.44.0 +2 ďalšie

Klientsky portal pro protokoly, dokumenty a provozovny

Protokoly, dokumenty, provozovny i zakladni udaje klienta zustnou po prihlaseni na jednom miste. Vase kancelar nemusi opakovane dohledavat tytez prilohy ani resit sdilene pristupy bokem.

10. února 2026 6 min
Digitalni protokol pro cely prubeh zasahu
Nové funkce
v0.51.0 v0.58.3 +1 ďalšie

Digitalni protokol pro cely prubeh zasahu

Klient, provozovna, pouzite materialy, fotodokumentace, podpisy i finalni doruceni zustavaji v jednom zaznamu. Technik nemusi skladat vysledek zasahu z poznamek, priloh a rucne dohledavanych udaju.

9. ledna 2026 6 min
Klienti v okolí podle místa, kde právě jste
Nové funkce
v0.51.0

Klienti v okolí podle místa, kde právě jste

Když technik dorazí na místo, Deratix podle GPS nabídne blízké provozovny a zkrátí cestu od příchodu k vytvoření protokolu.

9. ledna 2026 4 min
Kontakty na provozovnách oddělené od kontaktu firmy
Nové funkce
v0.49.0 v0.58.0

Kontakty na provozovnách oddělené od kontaktu firmy

Na úrovni provozovny můžete mít vlastní kontaktní osobu, telefon, e-mail i podklady pro konkrétní místo. Výsledkem je méně omylů při výjezdech a méně posílání protokolů na špatné adresy.

3. ledna 2026 4 min

Dokumentace

Databáze klientů Detail klienta

Historie změn

v0.60.0 Znovuotevření a revize protokolů v0.59.0 Filtr podle typu klienta v0.58.5 Rozšířené vyhledávání klientů v0.58.0 Správa dokumentů v0.49.0 Kontaktní údaje na úrovni provozovny

Buďte v obraze

Buďte první, kdo se dozví o novinkách a vylepšeních.

Přihlášením souhlasím se zpracováním emailu pro newsletter. Odhlásit se mohu kdykoli.