Detail klienta
Tady najdete kompletní přehled o zákazníkovi - kontaktní údaje, provozovny, dokumenty, tagy a historii protokolů.
Přístup
Detail klienta otevřete:
- Kliknutím na řádek v seznamu klientů
- Kliknutím na jméno klienta v detailu protokolu
- Z vyhledávání ve formuláři protokolu
Hlavička stránky
V horní části vidíte:
- Tlačítko Zpět - návrat na seznam klientů (zachová filtry)
- Název klienta - velkým písmem
Akce v hlavičce
| Tlačítko | Popis |
|---|---|
| Nový protokol | Vytvoří protokol pro tohoto klienta |
| Upravit | Otevře dialog úpravy klienta |
| Smazat | Otevře dialog pro smazání klienta |
Poznámka: Na mobilech jsou tlačítka Upravit a Smazat dostupná přes overflow menu (⋮). Všechny akce úprav vyžadují internetové připojení. Dostupnost tlačítek závisí na vašich oprávněních nastavených správcem.
Kontaktní a firemní údaje
Karta zobrazuje základní údaje o klientovi:
Kontaktní údaje
| Údaj | Popis |
|---|---|
| Hlavní kontaktní email klienta | |
| Email pro protokoly | Speciální adresa pro notifikace o protokolech (pokud je nastavená) |
| Email pro faktury | Speciální adresa pro faktury (pokud je nastavená) |
| Výchozí adresa | Souhrn výchozí provozovny s odkazem na mapu |
Poznámka: Telefon a kontaktní osoba se nastavují na úrovni jednotlivých provozoven, ne klienta.
Firemní údaje
Pro firemní klienty:
- IČO - Identifikační číslo organizace
- DIČ - Daňové identifikační číslo
- IČ DPH - Číslo plátce DPH
Kliknutím na email se otevře emailový klient.
Statistiky a systémové údaje
Karta zobrazuje:
Statistiky
| Údaj | Popis |
|---|---|
| Počet protokolů | Celkový počet protokolů klienta |
| Poslední protokol | Datum posledního protokolu |
Pokud má klient protokoly, zobrazí se tlačítko Zobrazit protokoly klienta, které vás přesměruje do historie protokolů s filtrem pro tohoto klienta.
Systémové údaje
- Vytvořeno - datum vytvoření záznamu klienta
- Aktualizováno - datum poslední úpravy
Tagy
Poznámka: Sekce tagů je viditelná jen pokud máte oprávnění k prohlížení tagů. Nastavení oprávnění spravuje správce v nastavení oprávnění.
Tagy slouží ke kategorizaci klientů - například VIP klient, pravidelný servis nebo preferovaný plátce.
Správa tagů
Pokud máte oprávnění k přiřazení tagů ke klientům:
- Klikněte na + Přidat tag
- Vyberte existující tag nebo vytvořte nový
- Tag se zobrazí u klienta
Pokud nemáte oprávnění k přiřazení tagů, vidíte je v režimu jen pro čtení.
Klientský portál
Karta Přístup do portálu zobrazuje, zda má klient přístup do klientského portálu:
- Seznam přiřazených uživatelů - email, jméno a datum posledního přihlášení
- Počet účtů - v závorce vidíte aktuální stav (např. „1/5”)
- Tlačítko Pozvat / Přidat - pro odeslání pozvánky do portálu
Pokud chcete klientovi vytvořit přístup, postupujte podle návodu Pozvání klienta do portálu.
Poznámka: Tlačítko pozvánky je dostupné jen pokud máte příslušné oprávnění nastavené správcem.
Provozovny
Sekce zobrazuje všechny provozovny (adresy) klienta. Výchozí provozovna je vždy na prvním místě.
Zobrazení provozoven
Na desktopu se provozovny zobrazují v tabulce se sloupci:
| Sloupec | Popis |
|---|---|
| Název | Identifikace provozovny (např. “Sklad Košice”) s označením výchozí |
| Adresa | Úplná adresa - ulice, PSČ, město |
| Kontakt | Kontaktní osoba, telefon a email na daném místě |
| Protokoly | Počet protokolů provedených na této provozovně |
| Dokumenty | Počet dokumentů přiřazených k provozovně |
Na mobilech se zobrazují jako karty s klíčovými informacemi.
Detail provozovny
Kliknutím na řádek provozovny (nebo ikonu šipky) otevřete detail provozovny s kompletním přehledem:
- Statistiky - počet protokolů a dokumentů na této provozovně
- Informace o provozovně - adresa, kontaktní osoba, telefon, email, otevírací hodiny, GPS poloha
- Dokumenty - seznam dokumentů přiřazených k provozovně (KBÚ, certifikáty, smlouvy, mapy)
- Protokoly - historie všech protokolů provedených na této provozovně
Pokud má provozovna GPS souřadnice, kliknutím na adresu otevřete polohu v Google Maps.
Akce s provozovnou
Pokud máte oprávnění upravovat klienta:
| Akce | Ikona | Popis |
|---|---|---|
| Nastavit jako výchozí | ☆ | Změní výchozí provozovnu (vyžaduje potvrzení) |
| Upravit | ✏️ | Otevře formulář úpravy |
| Smazat | 🗑️ | Smaže provozovnu (vyžaduje potvrzení, jen pokud má klient více provozoven) |
Poznámka: Všechny akce vyžadují internetové připojení. Každý klient musí mít vždy alespoň jednu provozovnu.
Přidání nové provozovny
- Klikněte na Přidat provozovnu v hlavičce sekce
- Vyplňte formulář:
- Název provozovny (povinné) - např. “Sklad”, “Pobočka Bratislava”
- Ulice a číslo (povinné)
- PSČ (povinné)
- Město (povinné)
- Patro (volitelné) - číslo patra
- Byt / kancelář (volitelné) - číslo bytu nebo kanceláře
- Kontaktní osoba (volitelné)
- Telefon (volitelné)
- Email (volitelné)
- Otevírací hodiny (volitelné)
- GPS souřadnice (volitelné) - nastavte na mapě nebo vyhledejte adresu
- Poznámka (volitelné) - interní poznámka
- Klikněte na Uložit
Tip: Využijte vyhledávání na mapě - po zadání adresy se automaticky vyplní pole ulice, město a PSČ.
Výchozí provozovna
Výchozí provozovna se používá:
- Jako výchozí volba při vytváření nového protokolu
- V přehledech a seznamech klientů
Pro změnu výchozí provozovny:
- Klikněte na ikonu hvězdičky u požadované provozovny
- Potvrďte změnu v dialogu
Dokumenty na provozovně
K provozovně můžete přiřadit dokumenty - například mapy rozmístění nástrah, smlouvy nebo bezpečnostní listy. Jeden dokument může být přiřazen k více provozovnám.
V detailu provozovny najdete sekci Dokumenty s možností:
- Nahrát nový dokument (tlačítko +)
- Zobrazit náhled dokumentu
- Upravit nebo smazat dokument
Úprava klienta
Jak upravit údaje
- Klikněte na tlačítko Upravit v hlavičce (nebo přes menu ⋮ na mobilech)
- Otevře se dialogové okno s formulářem
- Upravte potřebná pole
- Klikněte na Uložit
Co můžete upravit
- Název klienta
- Email a další emaily (pro protokoly, faktury)
- Fakturační údaje (IČO, DIČ, IČ DPH)
Poznámka: Kontaktní osoba a telefon se upravují na úrovni jednotlivých provozoven.
Kdo může upravovat klienty
Správce může v nastavení oprávnění přidělit:
- Úprava všech klientů - uživatel může upravovat libovolného klienta
- Úprava vlastních klientů - uživatel může upravovat jen klienty, které sám vytvořil
Odstranění klienta
Postup odstranění
- Klikněte na červené tlačítko Smazat (nebo přes menu ⋮ na mobilech)
- Potvrďte v dialogu
Upozornění: Odstranění je nevratné! Dialog vás upozorní, pokud má klient přiřazené protokoly.
Kdo může mazat klienty
Pro smazání klienta potřebujete příslušné oprávnění. Pokud tlačítko Smazat nevidíte, nemáte oprávnění mazat klienty - kontaktujte správce.
Offline režim
- Detail klienta je dostupný, pokud byl předtím načtený
- Tlačítka úprav jsou deaktivovaná
- Tlačítko Nový protokol funguje (protokol se uloží offline)
Tipy
Tip: Využívejte tagy pro rychlou identifikaci důležitých klientů.
Tip: Při práci s větší firmou přidejte každou provozovnu se samostatnou kontaktní osobou - usnadní to výběr v terénu.
Tip: Nastavte GPS souřadnice pro provozovny, které často navštěvujete - usnadní to výběr podle polohy.
Tip: Jako výchozí provozovnu nastavte tu, kde nejčastěji provádíte práce.
Tip: Kliknutím na počet dokumentů v tabulce provozoven se rychle dostanete k dokumentům dané provozovny.