Oprávnění a role
Pokud potřebujete určit, kdo může vytvářet protokoly, spravovat klienty, vidět statistiky nebo pracovat s uživateli, otevřete Oprávnění. Každý uživatel má přiřazenou roli a role určuje dostupné části aplikace.
Kdy tuto stránku použít
- Při přidání nového uživatele přes správu uživatelů
- Když role potřebuje více nebo méně přístupu než ve výchozím nastavení
- Když uživatel nevidí položku menu nebo akci, kterou potřebuje
- Při kontrole, kdo má přístup k citlivým údajům, nastavením nebo aktivitě
Poznámka: Položky menu a dostupné akce se zobrazují podle oprávnění nastavených správcem.
Přístup
- 🖥️ Desktop: V levém panelu klikněte na Oprávnění.
- 📱 Mobile: Ve spodní liště klepněte na Více → Oprávnění.
Poznámka: Správa oprávnění je dostupná jen uživatelům, kteří k ní mají přístup. Vyžaduje připojení k internetu.
Role a rozsah správy
Matice zobrazuje konfigurovatelné role. Chráněný plný správce má všechna oprávnění automaticky a v matici se neupravuje.
| Role | Běžné použití | Co zkontrolovat |
|---|---|---|
| Manager | Řízení týmu, klientů, protokolů a nastavení | Zda má mít také správu uživatelů, oprávnění a statistik |
| Technik | Terénní práce, vytváření protokolů a práce s klienty | Zda vidí jen vlastní protokoly nebo i širší údaje |
| Účetní | Přehledy, protokoly a statistiky bez běžné editace | Zda potřebuje vidět aktivitu nebo podklady k přehledům |
| Klient | Přístup do [[portal/client-portal | klientského portálu]] |
Skupiny oprávnění
Oprávnění jsou rozdělena do skupin, aby se dala rychleji najít:
| Skupina | Co nastavujete |
|---|---|
| Protokoly | Vytváření, zobrazení a mazání protokolů |
| Klienti | Zobrazení, vytváření, úpravu a mazání klientů |
| Proces protokolu | Uložení rozpracovaného protokolu, předání ke kontrole, odeslání, zrušení nebo znovuotevření |
| Referenční data (Číselníky) | Přístup k materiálům, škůdcům, typům práce, doporučením a dokumentům |
| Barevné štítky (tagy) | Zobrazení, vytváření, úpravu, mazání a přiřazování [[codebooks/tags |
| Uživatelé | Zobrazení a správu uživatelských účtů |
| Systém a nastavení | Přístup do aplikace, nastavení, oprávnění, statistik a aktivity |
| Klientský portál | Přístup klientů k vlastním protokolům, údajům a pozvánkám do portálu |
Jak pracovat s maticí
Na desktopu se oprávnění zobrazují v tabulce. Na mobilu se každé oprávnění zobrazuje jako karta se seznamem rolí.
- Sloupce nebo názvy rolí ukazují, které roli měníte přístup.
- Číslo u role ukazuje počet uživatelů s danou rolí. Kliknutím se otevře filtrovaný seznam uživatelů.
- Řádek představuje jedno oprávnění.
- Zaškrtnuté pole znamená, že role oprávnění má.
- Prázdné pole znamená, že role oprávnění nemá.
- Pomlčka znamená, že oprávnění se pro danou roli nezobrazuje.
Pokud je u oprávnění ikona informace, otevře panel s vysvětlením. Panel může obsahovat Popis, Co zahrnuje, Doporučeno pro a Související oprávnění.
Barvy a neuložené změny
Legenda nad maticí ukazuje, zda je oprávnění ve výchozím stavu nebo bylo ručně změněno.
| Označení | Význam |
|---|---|
| Výchozí | Oprávnění je v původním stavu |
| Přidáno | Role oprávnění výchozí neměla, ale bylo přidáno |
| Odebráno | Role oprávnění výchozí měla, ale bylo odebráno |
Po první změně se v horní části zobrazí Neuložené změny.
Uložení a reset
- Upravte oprávnění v matici.
- Zkontrolujte, kterých rolí se změna týká.
- Klikněte na Uložit.
Pokud chcete zrušit vlastní úpravy a vrátit role do výchozího nastavení, použijte Resetovat na výchozí a potvrďte dialog.
Upozornění: Reset nelze vrátit zpět. Před potvrzením zkontrolujte, zda jde o správnou změnu.
Praktické použití
- Technik potřebuje upravovat klienty, které vytvořil: ve skupině Klienti povolte příslušnou úpravu pro roli Technik.
- Účetní potřebuje zkontrolovat změny v aplikaci: ve skupině Systém a nastavení povolte zobrazení aktivity.
- Klient má upravovat své kontaktní údaje: ve skupině Klientský portál povolte úpravu kontaktních údajů.
Tip: Začněte výchozím nastavením a přidávejte jen přístupy, které role skutečně potřebuje.
Časté otázky
Proč nevidím roli plného správce v matici?
Plný správce je chráněný a má všechna oprávnění automaticky. Matice slouží k úpravě konfigurovatelných rolí.
Jak zjistím, jaká oprávnění má konkrétní uživatel?
Otevřete Uživatelé, zkontrolujte jeho roli a potom se podívejte na sloupec nebo kartu této role v matici oprávnění.
Co mám udělat, když uživatel nevidí funkci?
Zkontrolujte jeho roli, příslušnou skupinu oprávnění a uložte změnu. Pokud je uživatel právě přihlášený, může být potřeba obnovit stránku nebo se znovu přihlásit.