Přehled integrací
V Integracích spustíte import klientů z externího systému, hromadně nahrajete dokumenty ze ZIP archivu nebo zkontrolujete propojení, která doplňují plánování práce. Pomáhá to při prvotním naplnění databáze klientů, přesunu existujícího archivu dokumentů i při napojení plánovaných protokolů na Google Calendar.
Přístup
- Desktop: V levém panelu klikněte na Integrace.
- Mobile: Ve spodní liště ťukněte na Více → Integrace.
Poznámka: Dostupnost závisí na vašich oprávněních. Někteří uživatelé mohou vidět jen ZIP import dokumentů.
Dostupné integrace
| Integrace | Co uděláte | Více |
|---|---|---|
| Google Calendar | Nastavíte synchronizaci plánovaných protokolů do firemního kalendáře, kalendářů techniků nebo obojího najednou | Podrobný návod |
| SuperFaktúra | Načtete klienty z fakturačního systému a připravíte je k importu do Deratixu | Podrobný návod |
| ZIP import dokumentů | Hromadně nahrajete dokumenty ze ZIP archivu, například bezpečnostní listy, certifikáty, mapy nebo smlouvy | Podrobný návod |
Stav integrace
Každá integrace se zobrazuje jako karta se stavem a dostupnými akcemi.
| Stav | Význam |
|---|---|
| Nakonfigurováno | Integrace je připravena na test a import |
| Připravený | Import souboru nebo ZIP archivu můžete spustit hned |
| Vyžaduje konfiguraci | Chybí nastavení propojení; požádejte správce nebo podporu o zapnutí |
U nakonfigurované externí integrace se může zobrazit také počet klientů dostupných v externím systému.
Test připojení
U externí integrace nejdřív ověřte připojení:
- Klikněte na Test.
- Počkejte na výsledek.
- Pokud test selže, import nespouštějte a požádejte správce nebo podporu o kontrolu propojení.
Tip: Test připojení spusťte před prvním importem a vždy po změně přístupových údajů v externím systému.
Import klientů
Při importu klientů z externího systému:
- Otevřete kartu integrace a klikněte na Importovat.
- Zkontrolujte náhled importu.
- U shod rozhodněte, které záznamy se mají přidat nebo aktualizovat.
- Spusťte import a po dokončení zkontrolujte databázi klientů.
Podrobný postup pro SuperFaktúru najdete v samostatném návodu.
ZIP import dokumentů
ZIP import použijte, když potřebujete najednou nahrát větší množství dokumentů. Deratix podle struktury archivu rozpoznává klienty, typy dokumentů a období.
Podrobný postup přípravy archivu, náhledu a importu najdete v návodu na ZIP import dokumentů.
Offline režim
Integrace vyžadují připojení k internetu. Offline se zobrazí upozornění a import není možné spustit.
Tipy
Tip: Před větším importem si připravte krátký test na několika záznamech. Rychle ověříte, zda jsou názvy klientů a dokumentů rozpoznané správně.
Tip: Po importu klientů zkontrolujte duplicitní nebo neúplné záznamy v databázi klientů.