Správa uživatelů

Tady spravujete interní účty pracovníků i účty klientů, kteří se přihlašují do klientského portálu. Uživateli můžete nastavit roli, odeslat reset hesla, přiřadit klienty nebo omezit portálový přístup jen na vybrané provozovny.

Správa uživatelůDesktop

Přístup

Správu uživatelů otevřete:

• Desktop: v levém panelu klikněte na Uživatelé
• Mobile: ve spodní liště klepněte na Více → Uživatelé

Poznámka: Položka se zobrazuje podle vašich oprávnění nastavených správcem. Pokud ji nevidíte, nemáte k ní přístup.

Přehled uživatelů

Tabulka zobrazuje účty, které mají přístup do aplikace nebo do klientského portálu.

Hledání a filtry

Použijte vyhledávání nad tabulkou, když znáte jméno nebo email. V hlavičkách sloupců můžete filtrovat podle jména, emailu a role. Tlačítko Vymazat filtry odstraní najednou vyhledávání i sloupcové filtry.

Kliknutím na řaditelnou hlavičku sloupce změníte řazení tabulky.

Typy uživatelů

Interní uživatelé

Interní uživatelé pracují v aplikaci Deratix. Při vytváření vybíráte roli z nabídky, například Admin, Manager, Technik nebo Účetní. Přesný rozsah přístupu se řídí nastaveními v oprávněních.

U interních uživatelů se v editaci může zobrazit také blok Dokumenty. Tam můžete připojit certifikáty, oprávnění, licence nebo pojistné dokumenty uživatele, pokud máte dostupnou správu dokumentů.

Uživatelé klientského portálu

Uživatelé klientského portálu jsou zákazníci. Po přihlášení vidí jen své údaje v klientském portálu, například protokoly, vybrané dokumenty a stránku Moje údaje. Nemají přístup k interním obrazovkám aplikace.

Portálový uživatel může být přiřazen k jednomu nebo více klientům. Pokud vyberete konkrétní provozovny, uvidí jen tyto provozovny. Pokud nevyberete žádnou provozovnu, má přístup ke všem provozovnám přiřazených klientů.

Tip: Pokud zvete klienta jen k jedné firmě bez omezení na provozovny, rychlejší postup je v detailu klienta. Podrobný návod je v článku Pozvání klienta do portálu.

Přidání interního uživatele

1. Klikněte na Přidat uživatele.
2. Vyberte Interního uživatele.
3. Vyplňte Jméno, Příjmení, Email a Role.
4. Klikněte na Vytvořit.

Co se stane po uložení:

• Pokud email ještě neexistuje, vytvoří se nový účet a uživatel dostane email s odkazem pro nastavení hesla.
• Pokud email už existuje, ale ještě nemá přístup do aplikace, přiřadí se mu vybraná role.
• Pokud účet už přístup do aplikace má, aplikace zobrazí upozornění a duplicitní účet nevytvoří.

Pokud máte dosažený limit uživatelů ve vašem plánu, aplikace přidání nepovolí a zobrazí důvod.

Přidání uživatele klientského portálu

1. Klikněte na Přidat uživatele.
2. Vyberte Klientského uživatele.
3. Vyplňte Jméno, Příjmení a Email.
4. V poli Přiřazení klienti přidejte jednu nebo více firem.
5. Volitelně nastavte Přístup k provozovnám.
6. Klikněte na Vytvořit a pozvat.

Klientský uživatel s více klientyDesktop

Při ukládání se vytvoří nebo použije existující účet. Nový uživatel dostane pozvánku s odkazem pro nastavení hesla. Existující uživatel dostane informaci o přiřazení k dalšímu klientovi.

Jeden klient může mít přiřazeno nejvýše 5 portálových uživatelů. Pokud některý vybraný klient tento limit už dosáhl, aplikace ho přeskočí a oznámí, kolik přiřazení se podařilo.

Úprava uživatele

Úpravu otevřete ikonou tužky v řádku uživatele.

Dialog úpravy uživateleDesktop

U interního uživatele můžete změnit jméno, příjmení, email a roli. Vlastní účet se přes tuto tabulku neupravuje.

U uživatele klientského portálu můžete změnit jméno, příjmení, přiřazené klienty a přístup k provozovnám. Email klientského uživatele není možné změnit, protože slouží jako přihlašovací email.

Pokud portálovému uživateli přidáte další klienty, aplikace mu odešle informační email o novém přiřazení.

Reset hesla

Reset hesla použijte, když uživatel zapomněl heslo nebo mu vypršel aktivační odkaz.

1. Klikněte na ikonu klíče v řádku uživatele.
2. Zkontrolujte email v potvrzovacím dialogu.
3. Klikněte na Odeslat email.

Uživatel dostane email s odkazem, přes který si nastaví nové heslo.

Poznámka: Odkaz na reset hesla je časově omezený. Pokud vyprší, pošlete uživateli nový reset.

Odpojení klienta od portálového uživatele

Ve sloupci Přiřazení klienti klikněte na štítek klienta a vyberte Odpojit od klienta. Tím odeberete přístup jen k vybranému klientovi.

Pokud byl uživatel přiřazen i k jiným klientům, jeho účet zůstane aktivní. Pokud to byl jeho poslední klient, aplikace podle situace odstraní portálový přístup nebo celý portálový účet.

Smazání uživatele

Smazání otevřete ikonou koše v řádku uživatele.

• U interního uživatele se účet smaže nebo se mu odebere přístup do aplikace, pokud má i jiný systémový přístup.
• U portálového uživatele se uživatel odpojí od všech přiřazených klientů. Pokud nemá jiný přístup, portálový účet se smaže.
• Vlastní účet není možné smazat, pokud by tím zanikl váš jediný přístup.
• Protokoly a záznamy vytvořené uživatelem zůstanou zachovány.

Upozornění: Smazání nebo odebrání přístupu používejte až po kontrole přiřazených klientů a rozpracované práce uživatele.

Offline režim

Správa uživatelů vyžaduje připojení k internetu. Bez připojení se seznam uživatelů nenačte a přidávání, úpravy, reset hesla ani smazání nejsou dostupné.

Praktická doporučení

• Pro interní pracovníky používejte firemní emaily, aby bylo jasné, komu účet patří.
• Pokud klient potřebuje vidět více firem najednou, vytvořte jednoho portálového uživatele a přiřaďte mu všechny potřebné firmy.
• Pokud má klient vidět jen vybrané provozovny, nastavte to v poli Přístup k provozovnám.
• Pokud uživatel nedostane pozvánku, nejprve zkontrolujte správnost emailu a potom pošlete reset hesla.

Související změny přístupů najdete také v aktivitě.