Skip to content

Nastavení klientů

Záložka Klienti nastavuje zjednodušený režim vytváření klientů pro práci v terénu.

Nastavení klientů - Desktop
Nastavení klientůDesktop

Přístup

  1. Otevřete Nastavení.
  2. Klikněte na záložku Klienti.

Zjednodušené vytváření klientů

Pokud technici často vytvářejí protokoly pro jednorázové zákazníky, zjednodušený režim zrychlí vytvoření klienta a skryje pole, která nejsou pro rychlý záznam potřeba.

Povolit zjednodušený režim

Hlavní přepínač zapíná možnost přepnout na zjednodušený formulář při vytváření nového klienta ve formuláři protokolu.

Po zapnutí může uživatel při vytváření nového klienta přepnout mezi:

  • Standardní formulář - všechna pole, například název, IČO, DIČ, email a adresa
  • Zjednodušený formulář - základní pole pro rychlé vytvoření

Vyžadovat email

Přepínač Vyžadovat email ve zjednodušeném režimu určuje, zda musí být při zjednodušeném vytvoření vyplněná emailová adresa.

  • Zapnuto - email je povinný.
  • Vypnuto - email je volitelný.

Pole email se zobrazuje vždy. Mění se jen to, zda je povinné.

Poznámka: Toto nastavení se zobrazí jen tehdy, když je zapnutý zjednodušený režim.

Automatický tag

Vyberte tag, který se automaticky přiřadí klientům vytvořeným ve zjednodušeném režimu, například „Jednorázový“ nebo „Samoplátce“.

MožnostChování
Žádný (nepřiřazovat tag)Klienti nebudou automaticky označeni tagem
Vybraný tagKaždý klient vytvořený ve zjednodušeném režimu dostane tento tag

Automatický tag pomáhá odlišit jednorázové klienty od pravidelných v seznamu klientů a při filtrování.

Poznámka: Toto nastavení se zobrazí jen tehdy, když je zapnutý zjednodušený režim. Seznam tagů se načítá z existujících klientských tagů.

Tipy

Tip: Před zapnutím této funkce vytvořte tag „Jednorázový“ v číselníku tagů. Potom bude dostupný ve výběru automatického tagu.

Tip: Pokud technici u jednorázových zákazníků nepotřebují email, vypněte Vyžadovat email pro rychlejší vytváření.

Související témata

Esc
Ctrl+K Hledat