Sekce a viditelnost

Záložka Sekce a viditelnost určuje, které části protokolu se zobrazují na různých místech a jaká pravidla platí při odesílání.

Poznámka: Pořadí sekcí je fixní a není možné ho měnit.

Sekce a viditelnostDesktop

Přístup

1. Otevřete Nastavení (v levém panelu na desktopu nebo přes Více na mobilu)
2. Klikněte na záložku Sekce a viditelnost

Sekce protokolu

Protokol obsahuje tyto sekce:

Povinné sekce jsou vždy zobrazené ve formuláři a není možné je skrýt. GPS souřadnice se zaznamenávají automaticky a ve formuláři se nezobrazují — jsou jen pro čtení v detailu protokolu.

Viditelnost sekcí

Pro každou sekci můžete nastavit, kde se zobrazí:

Jak upravit viditelnost

1. Najděte sekci v tabulce
2. Zaškrtněte/odškrtněte checkboxy pro požadovaná místa
3. Klikněte na Uložit ve spodní části stránky

Pravidla závislostí

Některá místa jsou propojená:

• Pokud vypnete Formulář — automaticky se vypne také Email klient, Email manažer a PDF. Bez vyplnění údajů ve formuláři nemá smysl je uvádět v e-mailu nebo PDF.
• GPS souřadnice — nezobrazují se ve formuláři (zachytávají se automaticky), ale můžete je zahrnout v detailu protokolu, PDF nebo e-mailu.
• Podpisy — jsou dostupné jen ve formuláři a PDF. V e-mailech a detailech se nezobrazují (podpisy jsou zapracované přímo v PDF dokumentu).

Pravidla validace

Pod přepínačem viditelnosti formuláře najdete pravidla validace — určují, co se stane, když technik nebo manažer odešle protokol s chybějícími údaji.

Validovatelné položky

Pro tyto položky můžete nastavit pravidla:

Úrovně validace

Pro každou položku nastavujete pravidlo zvlášť pro technika a manažera:

Technik vs. Manažer

Pravidla jsou rozdělená do dvou sloupců:

• Technik — pravidla při předání ke kontrole (tlačítko „Na kontrolu”)
• Manažer — pravidla při finálním odeslání klientovi (tlačítko „Odeslat”)

Příklad typického nastavení:

V tomto příkladu technik dostane varování, pokud chybí jeho podpis (ale může pokračovat), zatímco manažer nemůže odeslat protokol bez podpisu technika.

Jak nastavit validaci

1. Najděte sekci s validovatelnými položkami (zobrazí se pod přepínačem „Formulář”)
2. U každé položky vyberte úroveň pro Technika a Manažera z rozbalovacího seznamu
3. Klikněte na Uložit

Poznámka: Validační pravidla se zobrazují jen pro sekce, které mají zapnutou viditelnost ve formuláři. Pokud sekci ve formuláři vypnete, její validace se automaticky nevyžaduje.

Jak validace funguje v praxi

Když technik nebo manažer klikne na odeslání protokolu:

1. Aplikace zkontroluje všechna pravidla odpovídající jeho roli
2. Pokud jsou všechny údaje kompletní — protokol se odešle
3. Pokud něco chybí:
   • Varování (žluté) — zobrazí se dialog s možností „Pokračovat přesto”
   • Povinné (červené) — dialog blokuje odeslání, je nutné se vrátit a doplnit údaje

Více o dialogu varování najdete v návodu na vytvoření protokolu.

Obnovení výchozích nastavení

Pokud chcete vrátit všechna nastavení viditelnosti a validace na původní hodnoty:

1. Klikněte na Resetovat na výchozí
2. Potvrďte v dialogu
3. Všechny sekce se vrátí na výchozí hodnoty

Praktické příklady

Zjednodušený formulář pro techniky

Pokud technici běžně nevyplňují některé sekce:

1. Odškrtněte Formulář u sekce „Nedostatky”
2. Odškrtněte Formulář u sekce „Doplňující informace”
3. Uložte změny

Tyto sekce se nebudou zobrazovat ve formuláři ani v e-mailu a PDF.

Přísná kontrola kvality

Pokud chcete zajistit, že protokoly mají vždy kompletní údaje:

1. Nastavte Podpis technika na Povinné pro manažera
2. Nastavte Podpis klienta na Povinné pro manažera
3. Nastavte Fotodokumentace na Varování pro technika
4. Nastavte Kontaktní osoba na Povinné pro technika i manažera
5. Uložte změny

Manažer nebude moci odeslat protokol bez obou podpisů a technik dostane varování, pokud nepřiloží fotky.

PDF bez interních poznámek

Interní poznámky by neměly být v dokumentu pro klienta:

1. Odškrtněte PDF u sekce „Poznámky”
2. Odškrtněte Email klient u sekce „Poznámky”
3. Ponechte Detail (interní) zaškrtnuté — poznámky uvidí jen zaměstnanci
4. Uložte změny

Zjednodušený klientský portál

Klient nepotřebuje vidět vše:

1. Odškrtněte Detail (klient) u sekce „Materiály”
2. Odškrtněte Detail (klient) u sekce „GPS souřadnice”
3. Uložte změny

Tipy

Tip: Začněte s výchozími nastaveními a postupně upravujte podle potřeb.

Tip: Sekci můžete mít ve formuláři, ale ne v PDF — například interní poznámky.

Tip: Nastavte přísnější pravidla pro manažera a mírnější pro technika — technik může pracovat rychleji a manažer zajistí kvalitu při finální kontrole.

Tip: Pokud změníte validační pravidla, ovlivní to jen nové protokoly — existující protokoly zůstanou beze změny.

Související témata

• Přehled nastavení — základní nastavení
• Nastavení protokolu — číslování a PDF šablona
• Vytvoření protokolu — použití formuláře
• Detail protokolu — zobrazení protokolu