Databáze klientů

Databáze klientů je centrální místo pro správu všech vašich zákazníků.

Databáze klientůDesktop

Databáze klientůMobile

Přístup

Databázi klientů otevřete:

• Kliknutím na Klienti v bočním menu
• Z Dashboardu kliknutím na kartu Klienti
• Na mobilech přes ikonu Klienti ve spodní navigaci

Zobrazení klientů

Tabulkové zobrazení (Desktop)

Na desktopu se klienti zobrazují v tabulce se sloupci:

Kartové zobrazení (Mobil)

Na mobilních zařízeních se klienti zobrazují jako karty s klíčovými informacemi.

Skrytí sloupců

Kliknutím na ikonu sloupce v nástrojové liště můžete skrýt/zobrazit jednotlivé sloupce tabulky.

Vyhledávání klientů

Rychlé vyhledávání

1. Zadejte text do vyhledávacího pole v hlavičce
2. Výsledky se filtrují automaticky

Vyhledávat můžete podle:

• Názvu klienta
• IČO
• Adresy

Filtrování sloupců

V hlavičce sloupců Název, Email a Město je vstupní pole pro filtrování podle daného sloupce.

Filtr podle tagů

Pokud máte oprávnění prohlížet tagy:

1. Klikněte na tlačítko Filtr v nástrojové liště
2. V dialogu vyberte tagy
3. Zobrazí se pouze klienti s vybranými tagy

Řazení

Kliknutím na hlavičku sloupce změníte řazení:

• První kliknutí: vzestupně ↑
• Druhé kliknutí: sestupně ↓

Předvolené řazení je podle názvu vzestupně (A-Z).

Stránkování

• Předvolené zobrazení je 20 klientů na stránku
• Můžete změnit počet na 10, 50 nebo 100
• Použijte tlačítka « a » pro navigaci mezi stránkami

URL a sdílení filtrů

Všechny filtry se ukládají do URL adresy, takže můžete:

• Sdílet odkaz s aplikovanými filtry
• Po obnovení stránky zůstanou filtry zachovány
• Uložit záložku s často používaným nastavením

Vytvoření nového klienta

Z databáze klientů

1. Klikněte na tlačítko + Nový klient v hlavičce
2. Vyplňte formulář
3. Klikněte na Uložit

Přímo z formuláře protokolu

1. Při vytváření protokolu klikněte na Nový klient
2. Vyplňte základní údaje
3. Klient se automaticky vybere pro protokol

Import z externího systému

Pokud používáte účetní systém SuperFaktúra, můžete klienty hromadně importovat bez manuálního zadávání. Import automaticky vytvoří klienty včetně adres a kontaktních údajů. Podrobnosti najdete v dokumentaci integrací.

Údaje klienta

Povinné údaje

• Název - název firmy nebo jméno fyzické osoby

Volitelné údaje

Poznámka: Telefon a další kontaktní údaje se zadávají na úrovni jednotlivých adres.

Správa adres

Každý klient může mít více adres (sídlo, pobočky, provozovny).

Typy adres

Přidání adresy

1. Otevřete detail klienta
2. V sekci Adresy klikněte na + Přidat adresu
3. Vyplňte:
   • Název adresy (např. “Centrála”, “Sklad Košice”)
   • Typ adresy
   • Ulice a číslo
   • PSČ a Město
   • Kontaktní osoba na místě
   • Telefon
   • Email
4. Klikněte na Uložit

GPS souřadnice

Pro adresy můžete nastavit GPS souřadnice:

1. Klikněte na Nastavit polohu u adresy
2. Vyhledejte adresu na mapě nebo klikněte na mapu
3. Potvrďte polohu

GPS souřadnice umožňují funkci “Nejbližší klienti” na dashboardu.

Detail klienta

Kliknutím na řádek/kartu klienta otevřete detail obsahující:

• Všechny údaje o klientovi
• Seznam adres s možností úprav
• Historii protokolů klienta
• Přiřazené tagy
• Tlačítko pro vytvoření nového protokolu

Editace údajů klienta

V detailu klienta klikněte na tlačítko Upravit pro otevření editačního dialogu.

Dialog editace klientaDesktop

V dialogu můžete upravit:

• Základní údaje (název, IČO, DIČ, IČ DPH)
• Kontaktní osobu a email
• Poznámky

Změny uložíte tlačítkem Uložit.

Export údajů

Pro export seznamu klientů:

1. Nastavte filtry podle potřeby
2. Klikněte na tlačítko Export (ikona stažení)
3. Soubor se stáhne ve formátu CSV

Tipy

Tip: Používejte konzistentní pojmenování adres (např. “Provozovna Brno”, “Sklad Ostrava”) pro lepší přehlednost.

Tip: Vyplňte IČO - pomůže to předejít duplicitním záznamům a usnadní vyhledávání.

Tip: Nastavte GPS souřadnice pro adresy, které často navštěvujete - usnadní to výběr klienta v terénu.

Tip: Filtry zůstávají v URL, takže můžete uložit záložku s často používaným nastavením filtrů.