Klientský portál
Klientský portál je zjednodušené rozhraní aplikace Deratix určené pro klienty. Po přihlášení se vám zobrazí přehled vašich firem, protokolů a kontaktních údajů.
Co vidíte na portálu
Na úvodní obrazovce najdete:
- Rychlé akce - karty pro rychlý přístup k hlavním funkcím
- Přehled firem - seznam firem přiřazených k vašemu účtu s počtem protokolů
Rychlé akce
Na portálu máte k dispozici tyto rychlé akce:
| Akce | Popis |
|---|---|
| Zobrazit protokoly | Otevře seznam všech protokolů vašich firem |
| Moje údaje | Zobrazí a umožní upravit kontaktní údaje |
| Moje firmy | Zobrazí počet přiřazených firem |
Karty firem
Pod rychlými akcemi se zobrazují karty všech firem přiřazených k vašemu účtu. Každá karta obsahuje:
- Název firmy
- IČO
- Počet vykonaných protokolů
- Datum posledního protokolu
- Tlačítko Zobrazit protokoly pro rychlý přístup k protokolům dané firmy
Navigace
- 🖥️ Desktop: V levém panelu máte tři položky - Přehled, Moje protokoly a Moje údaje
- 📱 Mobile: Ve spodní liště jsou tři tlačítka - Přehled, Protokoly a Moje údaje
Poznámka: Klientský portál zobrazuje pouze údaje firem přiřazených k vašemu účtu. Pokud nevidíte některou firmu, kontaktujte správce.
Dostupné funkce
| Funkce | Popis |
|---|---|
| Prohlížení protokolů | Zobrazení všech protokolů vašich firem |
| Detail protokolu | Prohlížení detailu a stažení PDF |
| Moje údaje | Prohlížení a úprava kontaktních údajů |
Podrobnosti o jednotlivých funkcích najdete v dokumentaci Moje údaje a v detailu protokolu.
Protokoly
Kliknutím na Zobrazit protokoly (na kartě firmy nebo v rychlých akcích) se dostanete na stránku s přehledem protokolů. Zobrazují se pouze protokoly firem přiřazených k vašemu účtu.
Na stránce protokolů můžete:
- Filtrovat protokoly podle data nebo firmy
- Kliknout na protokol pro zobrazení detailu
- Stáhnout PDF dokument protokolu
Tip: Pokud máte přiřazených více firem, protokoly se zobrazují seřazené podle data. Tlačítkem na kartě firmy zobrazíte pouze protokoly konkrétní firmy.