Sekce a viditelnost
Záložka Sekce a viditelnost umožňuje konfigurovat, které části protokolu se zobrazují na různých místech.
Poznámka: Pořadí sekcí je fixní a není možné ho měnit.
Přístup
- Otevřete Nastavení (v levém panelu na desktopu nebo přes Více na mobilu)
- Klikněte na záložku Sekce a viditelnost
Dostupné sekce protokolu
Protokol obsahuje tyto sekce:
| Sekce | Popis |
|---|---|
| Údaje o klientovi | Jméno, adresa, kontakt klienta |
| Detaily práce | Typ práce, datum, čas |
| Technici | Seznam techniků na zásahu |
| Škůdci | Zjištěné druhy škůdců |
| Materiály | Použité přípravky a množství |
| Instalace | Nainstalovaná zařízení (lapače, nástrahy) |
| Fotodokumentace | Fotky ze zásahu |
| Nedostatky | Zjištěné nedostatky u klienta |
| Doplňující informace | Další poznámky |
| Doporučení | Doporučení pro klienta |
| Poznámky | Interní poznámky |
| Podpisy | Podpis technika a klienta |
| GPS souřadnice | Poloha zásahu |
Místa zobrazení
Pro každou sekci můžete nastavit viditelnost na 6 různých místech:
| Místo | Popis |
|---|---|
| Formulář | Zobrazí se při vytváření protokolu |
| Email klient | Zahrnout v emailu pro klienta |
| Email manažer | Zahrnout v emailu pro firmu |
| Zobrazí se v PDF dokumentu | |
| Detail (interní) | Zobrazí se v detailu protokolu pro zaměstnance |
| Detail (klient) | Zobrazí se v klientském portálu |
Konfigurační matice
Nastavení se zobrazují v přehledné matici:
- Řádky: Jednotlivé sekce
- Sloupce: Místa zobrazení
- Checkboxy: Zaškrtnuté = zobrazí se
Jak upravit viditelnost
- Najděte sekci v tabulce
- Zaškrtněte/odškrtněte checkboxy pro požadovaná místa
- Klikněte na Uložit ve spodní části stránky
Poznámka: Některé sekce jsou povinné a nelze je skrýt ve formuláři (např. Údaje o klientovi).
Praktické příklady
Zjednodušený formulář pro techniky
Skryjte sekce, které technici běžně nevyplňují:
- Odškrtněte Formulář u sekce “Nedostatky”
- Odškrtněte Formulář u sekce “GPS souřadnice”
- Uložte změny
PDF bez interních poznámek
Interní poznámky by neměly být v dokumentu pro klienta:
- Odškrtněte PDF u sekce “Poznámky”
- Odškrtněte Email klient u sekce “Poznámky”
- Uložte změny
Zjednodušený klientský portál
Klient nepotřebuje vidět všechno:
- Odškrtněte Detail (klient) u sekce “Materiály”
- Odškrtněte Detail (klient) u sekce “GPS souřadnice”
- Uložte změny
Tipy
Tip: Začněte s předvolenými nastaveními a postupně skrývejte to, co nepotřebujete.
Tip: Sekci můžete mít ve formuláři, ale ne v PDF - například interní poznámky.
Tip: Pro mobilní techniky je praktické skrýt méně důležité sekce ve formuláři.
Související témata
- Přehled nastavení - základní nastavení
- Nastavení protokolu - číslování a PDF šablona
- Vytvoření protokolu - použití formuláře
- Detail protokolu - zobrazení protokolu