Tagy
Barevné štítky pro kategorizaci klientů a protokolů. Tagy umožňují flexibilní označování a filtrování záznamů.
Pole
| Pole | Popis | Povinné |
|---|---|---|
| Název | Text tagu | Ano |
| Barva | Barva pozadí | Ano |
| Typ entity | Protokol nebo Klient | Ano |
| Viditelnost | Kdo vidí tag (všichni nebo vybrané role) | Ano |
Typ entity
Tagy jsou odděleny podle typu entity:
| Typ | Použití |
|---|---|
| Protokol | Tagy přiřaditelné k protokolům |
| Klient | Tagy přiřaditelné ke klientům |
V horní části stránky můžete filtrovat zobrazení podle typu entity.
Viditelnost
Tagy mohou mít různou viditelnost:
- Všichni - Tag vidí všichni uživatelé
- Vybrané role - Tag vidí jen uživatelé s vybranými rolemi
Toto je užitečné pro interní označení, které by zákazník neměl vidět (např. “Problémový zákazník”).
Počítadlo použití
Sloupec Použití zobrazuje kolikrát je tag přiřazen k entitám. Tag s nenulovým počtem použití nelze smazat - nejprve ho musíte odstranit ze všech entit.
Pořadí (Drag & Drop)
Pořadí tagů určuje jejich zobrazení ve formulářích. Pro změnu pořadí:
- Nejprve vyberte konkrétní typ entity (Protokol nebo Klient)
- Uchopte ikonu ⋮⋮ na levé straně řádku
- Přetáhněte na požadovanou pozici
Poznámka: Při zobrazení “Všechny” není možné měnit pořadí - vyberte konkrétní typ entity.
Přiřazení tagů
Tagy se přiřazují:
- V detailu klienta - tagy typu “Klient”
- V detailu protokolu - tagy typu “Protokol”
Příklady tagů
Pro klienty:
- 🟢 VIP zákazník
- 🟡 Pravidelný servis
- 🔴 Nezaplacené faktury (viditelné jen pro manažery)
- 🔵 Nový zákazník
Pro protokoly:
- 🟠 Vyžaduje follow-up
- 🟣 Reklamace
- 🔵 HACCP audit
Editace tagu
Pro úpravu existujícího tagu klikněte na ikonu ✏️ (tužka) v řádku položky. Otevře se dialog s aktuálními hodnotami.
V dialogu můžete upravit:
- Název tagu
- Barva - výběr z palety barev
- Typ entity - Protokol nebo Klient
- Viditelnost - pro koho bude tag viditelný
Změny uložíte tlačítkem Uložit.
Poznámka: Změna typu entity může ovlivnit existující přiřazení tagu.
Tipy
Tip: Používejte konzistentní barvy pro podobné typy tagů (např. červená pro problémy, zelená pro pozitivní označení).
Tip: Omezte počet tagů na rozumné minimum - příliš mnoho tagů snižuje jejich užitečnost.
Pro všeobecné informace o správě položek viz přehled číselníků.