Správa uživatelů
Stránka správy uživatelů umožňuje vytvářet nové účty, upravovat existující a spravovat přístupy do aplikace.
Přístup
Správu uživatelů otevřete:
- 🖥️ Desktop: V levém panelu klikněte na Uživatelé
- 📱 Mobile: Ve spodní liště ťukněte na Více → Uživatelé
Poznámka: Tato stránka je dostupná pouze uživatelům s oprávněním na správu uživatelů. Pokud ji nevidíte, kontaktujte správce.
Přehled uživatelů
Tabulka zobrazuje všechny uživatele s přístupem do aplikace:
| Sloupec | Popis |
|---|---|
| Jméno | Zobrazované jméno uživatele |
| Přihlašovací email | |
| Role | Přidělená role v aplikaci |
| Akce | Tlačítka pro úpravu, reset hesla, smazání |
Filtrování uživatelů
- Vyhledávání - zadejte jméno nebo email do vyhledávacího pole
- Filtr podle sloupce - použijte vstupní pole v hlavičce sloupce
- Filtr podle role - vyberte roli z rozbalovacího menu
Řazení
Kliknutím na hlavičku sloupce změníte řazení. Podporované sloupce: Jméno, Email, Role.
Typy uživatelů
Aplikace rozlišuje dva typy uživatelů:
Interní uživatelé
Zaměstnanci firmy s přístupem k funkcím aplikace:
- Admin - plný přístup
- Manager - správa protokolů a klientů
- Technik - vytváření protokolů
- Účetní - pouze čtení
Uživatelé klientského portálu
Zákazníci s omezeným přístupem k vlastním údajům přes klientský portál:
- Mohou prohlížet protokoly přiřazených klientů
- Mohou prohlížet a upravovat kontaktní údaje přes Moje údaje
- Nemají přístup k interním funkcím
Přidání nového uživatele
Interní uživatel
- Klikněte na tlačítko + Přidat uživatele
- Vyplňte údaje v dialogu:
- Email - přihlašovací email (povinné)
- Jméno - zobrazované jméno (povinné)
- Role - vyberte roli z nabídky
- Klikněte na Přidat
Co se stane:
- Pokud email neexistuje v systému, vytvoří se nový účet
- Na zadaný email se odešle pozvánka s odkazem na nastavení hesla
- Uživatel klikne na odkaz a nastaví si heslo
- Po nastavení hesla se může přihlásit
Poznámka: Pokud účet s emailem již existuje, přiřadí se mu vybraná role bez odeslání pozvánky.
Uživatel klientského portálu
- Klikněte na šipku vedle tlačítka + Přidat uživatele
- Vyberte Přidat klienta
- Vyplňte údaje:
- Email - přihlašovací email (povinné)
- Jméno - zobrazované jméno (povinné)
- Přiřazení klienti - vyberte klienty, ke kterým bude mít přístup
- Klikněte na Přidat a pozvat
Co se stane:
- Vytvoří se účet s rolí pro klientský portál
- Na email se odešle pozvánka
- Uživatel po přihlášení uvidí klientský portál s údaji přiřazených klientů
Úprava uživatele
Pro úpravu uživatele klikněte na ikonu ✏️ (tužka) v řádku. Otevře se dialog s aktuálními údaji.
V dialogu můžete upravit:
- Jméno - zobrazované jméno uživatele
- Role - pro interní uživatele
- Přiřazení klienti - pro uživatele portálu
Změny uložíte tlačítkem Uložit.
Poznámka: Email není možné změnit. Pokud potřebujete změnit email, vytvořte nový účet.
Reset hesla
Pokud uživatel zapomněl heslo:
- Klikněte na ikonu 🔑 (klíč) u uživatele
- Potvrďte odeslání v dialogu
- Na email uživatele se odešle odkaz na reset hesla
Uživatel:
- Klikne na odkaz v emailu
- Zadá nové heslo
- Potvrdí změnu
Poznámka: Odkaz na reset hesla je platný omezený čas. Pokud vyprší, zopakujte postup.
Smazání uživatele
- Klikněte na ikonu 🗑️ (koš) u uživatele
- Potvrďte akci v dialogu
Důležité informace:
- Vlastní účet není možné smazat
- Pokud uživatel má i jiné role v systému, odstraní se pouze přístup do aplikace
- Protokoly vytvořené smazaným uživatelem zůstanou zachovány
Odpojení klienta od uživatele portálu
Pokud potřebujete odpojit klienta od uživatele klientského portálu:
- Klikněte na ikonu 🔗 (odpojení) u uživatele
- Vyberte klienta, kterého chcete odpojit
- Potvrďte akci
Uživatel ztratí přístup k údajům odpojeného klienta, ale účet zůstane aktivní.
Offline režim
Správa uživatelů není dostupná offline:
- Tabulka uživatelů se nezobrazí
- Přidávání a úpravy vyžadují připojení k internetu
Tipy
Tip: Při vytváření techniků používejte firemní emaily. Umožní to lepší kontrolu přístupů.
Tip: Pro klienty s více provozovnami vytvořte jeden účet a přiřaďte všechny příslušné klientské záznamy.
Tip: Pokud uživatel nedostane pozvánku, zkontrolujte složku spam/nevyžádaná pošta.
Tip: Pro dočasné pracovníky vytvořte účet a po skončení spolupráce ho smažte nebo změňte roli.