Oprávnění a role
Deratix používá systém rolí a oprávnění pro řízení přístupu k funkcím aplikace. Každý uživatel má přiřazenou roli, která určuje, co může v aplikaci vidět a dělat.
Přístup ke správě oprávnění
- 🖥️ Desktop: V levém panelu klikněte na Oprávnění
- 📱 Mobile: Ve spodní liště ťukněte na Více → Oprávnění
Poznámka: Tato stránka je dostupná pouze uživatelům s oprávněním na správu rolí. Pokud ji nevidíte, kontaktujte správce. Správa oprávnění vyžaduje připojení k internetu.
Přehled rolí
Aplikace obsahuje 5 předdefinovaných rolí:
| Role | Popis | Typické použití |
|---|---|---|
| Admin | Plný přístup ke všem funkcím | Majitel firmy, hlavní správce |
| Manager | Správa protokolů, klientů a uživatelů | Vedoucí techniků, office manager |
| Technik | Vytváření protokolů a základní práce s klienty | Terénní pracovník |
| Účetní | Pouze čtení protokolů a statistik | Fakturace, reporty |
| Klient | Přístup pouze k vlastním údajům | Zákazník v klientském portálu |
Admin
Role s plným přístupem ke všem funkcím Deratix. Automaticky má všechna oprávnění bez možnosti jejich omezení.
Použití: Pro majitele firmy nebo správce, kteří potřebují plnou kontrolu.
Poznámka: Správci systému mají automaticky všechna Deratix oprávnění.
Manager
Komplexní role pro řízení týmu a každodenního provozu.
Standardní oprávnění:
- Vytváření a správa protokolů (včetně mazání)
- Plná správa klientů
- Správa číselníků (materiály, škůdci, typy prací)
- Správa uživatelů a oprávnění
- Přístup ke statistikám
Použití: Pro vedoucí techniků, office manažery nebo administrátory.
Technik
Role optimalizovaná pro terénní práci.
Standardní oprávnění:
- Vytváření protokolů
- Zobrazení vlastních protokolů
- Zobrazení a vytváření klientů
- Přidělování štítků vlastním záznamům
Standardní omezení:
- Nevidí protokoly jiných techniků
- Nemůže mazat protokoly
- Nemůže spravovat číselníky
Použití: Pro techniky v terénu, kteří provádějí zásahy a vytvářejí protokoly.
Účetní
Role určená pro administrativní pracovníky bez potřeby vytvářet záznamy.
Standardní oprávnění:
- Zobrazení všech protokolů (pouze čtení)
- Zobrazení klientů (pouze čtení)
- Přístup ke statistikám
Standardní omezení:
- Nemůže vytvářet ani upravovat protokoly
- Nemůže spravovat klienty ani číselníky
Použití: Pro fakturantky, účetní nebo pracovníky, kteří potřebují pouze přehledy a exporty.
Klient
Speciální role pro klientský portál.
Standardní oprávnění:
- Zobrazení protokolů přiřazených klientů
- Zobrazení údajů přiřazených klientů
- Volitelně: úprava kontaktních údajů
Použití: Pro zákazníky, kteří chtějí mít přístup k historii zásahů.
Skupiny oprávnění
Oprávnění jsou organizována do 7 logických skupin pro přehlednou správu:
Protokoly
Oprávnění týkající se práce s protokoly:
- Vytváření protokolů
- Zobrazení vlastních protokolů
- Zobrazení všech protokolů
- Mazání protokolů
Klienti
Oprávnění pro práci s databází klientů:
- Zobrazení seznamu klientů
- Vytváření nových klientů
- Úprava vlastních klientů
- Úprava libovolného klienta
- Mazání klientů
- Správa klientů (komplexní oprávnění)
Referenční data (Číselníky)
Oprávnění pro správu číselníků:
- Zobrazení číselníků
- Správa materiálů
- Správa instalačních typů
- Správa škůdců
- Správa typů práce
- Správa doporučení
Barevné štítky (tagy)
Oprávnění pro práci s barevnými štítky:
- Zobrazení štítků
- Vytváření štítků
- Úprava štítků
- Mazání štítků
- Správa viditelnosti štítků
- Přidělování štítků vlastním záznamům
- Přidělování štítků všem záznamům
- Přidělování štítků protokolům
- Přidělování štítků klientům
Uživatelé
Oprávnění pro správu uživatelů:
- Zobrazení seznamu uživatelů
- Správa uživatelů (vytváření, úprava, mazání)
Systém a nastavení
Oprávnění pro systémové funkce:
- Přihlášení do aplikace
- Správa nastavení aplikace
- Správa matice oprávnění
- Zobrazení statistik
- Zobrazení systémového menu
- Zobrazení historie aktivit
Klientský portál
Oprávnění pro funkce klientského portálu:
- Zobrazení protokolů přiřazených klientů
- Zobrazení údajů přiřazených klientů
- Úprava kontaktních údajů
- Zvání klientů do portálu
Matice oprávnění
Stránka Oprávnění zobrazuje interaktivní matici, kde můžete upravovat oprávnění pro jednotlivé role.
Nápověda k oprávněním
U některých oprávnění se zobrazuje ikona ⓘ (info). Kliknutím na ni otevřete panel s podrobnostmi:
- Popis - co oprávnění umožňuje
- Co zahrnuje - konkrétní akce, které oprávnění povoluje
- Doporučeno pro - pro které role je oprávnění typicky vhodné
- Související oprávnění - propojená oprávnění, která mohou být potřebná
Tip: Pokud si nejste jisti, co oprávnění dělá, klikněte na info ikonu pro podrobný popis.
Jak používat matici
-
Navigace: Oprávnění jsou seskupena do karet podle kategorií (Protokoly, Klienti, Číselníky…)
-
Sloupce: Každý sloupec představuje jednu roli s počtem uživatelů v závorkách
-
Řádky: Každý řádek je jedno oprávnění s českým popisem
-
Checkboxy:
- ✓ Zaškrtnutý = role má oprávnění
- ☐ Prázdný = role nemá oprávnění
Indikace změn
| Barva checkboxu | Význam |
|---|---|
| Šedý | Výchozí hodnota (bez změny) |
| Oranžový | Změněná hodnota (liší se od výchozí) |
Uložení změn
- Proveďte požadované změny (zaškrtněte/odškrtněte oprávnění)
- V horní části se zobrazí badge “Neuložené změny”
- Klikněte na tlačítko Uložit změny ve spodní části stránky
Poznámka: Pokud opustíte stránku bez uložení, systém vás upozorní na neuložené změny.
Resetování na výchozí
Pokud chcete vrátit oprávnění na původní nastavení:
- Klikněte na tlačítko Resetovat na výchozí
- Potvrďte akci v dialogu
⚠️ Upozornění: Reset nelze vrátit zpět. Všechny vlastní úpravy oprávnění budou ztraceny.
Praktické příklady
Příklad 1: Technik s rozšířenými právy
Potřebujete technikovi umožnit upravovat klienty, které vytvořil:
- Otevřete stránku Oprávnění
- Najděte sekci Klienti
- Pro roli Technik zaškrtněte “Úprava vlastních klientů”
- Klikněte Uložit změny
Příklad 2: Účetní s přístupem k logům
Účetní potřebuje vidět historii aktivit:
- Otevřete stránku Oprávnění
- Najděte sekci Systém a nastavení
- Pro roli Účetní zaškrtněte “Zobrazení historie aktivit”
- Klikněte Uložit změny
Příklad 3: Klient může upravovat kontaktní údaje
Chcete klientům umožnit aktualizovat své kontaktní údaje:
- Otevřete stránku Oprávnění
- Najděte sekci Klientský portál
- Pro roli Klient zaškrtněte “Úprava kontaktních údajů”
- Klikněte Uložit změny
Tipy a best practices
- Tip: Začněte s výchozími oprávněními a postupně je upravujte podle skutečných potřeb.
- Tip: Před změnou oprávnění zvažte bezpečnostní dopady - zejména u oprávnění na mazání.
- Tip: Role Admin má vždy všechna oprávnění. Pokud potřebujete omezit přístup, použijte jinou roli.
- Tip: Počet uživatelů u každé role vám pomůže posoudit dopad změny.
Časté otázky
Proč nemohu upravit oprávnění pro roli Admin?
Role Admin je chráněná a automaticky má všechna oprávnění. Pokud potřebujete omezenou správcovskou roli, použijte roli Manager a přidejte jí potřebná oprávnění.
Změny se neuložily, co mám dělat?
- Zkontrolujte, zda jste připojeni k internetu
- Zkuste stránku obnovit a změny provést znovu
- Pokud problém přetrvává, kontaktujte podporu
Jak zjistím, jaká oprávnění má uživatel?
Oprávnění uživatele vyplývají z jeho role. Podívejte se na sloupec pro danou roli v matici oprávnění.
Mohu vytvořit vlastní roli?
Aktuálně není možné vytvářet vlastní role přes rozhraní. Existující role je však možné přizpůsobit úpravou jejich oprávnění.
Některé funkce nevidím, co mám dělat?
Položky menu a funkce se zobrazují podle vašich oprávnění. Pokud něco potřebujete a nevidíte to, kontaktujte správce systému, který vám může přidat potřebná oprávnění.