Detail klienta
Stránka detailu klienta poskytuje kompletní přehled o zákazníkovi včetně kontaktních údajů, adres, statistik a historie protokolů.
Přístup
Detail klienta otevřete:
- Kliknutím na řádek v seznamu klientů
- Kliknutím na jméno klienta v detailu protokolu
- Z vyhledávání ve formuláři protokolu
Hlavička stránky
V horní části vidíte:
- Tlačítko Zpět - návrat na seznam klientů (zachová filtry)
- Název klienta - velkým písmem
Akce v hlavičce
| Tlačítko | Popis |
|---|---|
| Nový protokol | Vytvoří protokol pro tohoto klienta |
| Upravit | Otevře dialog úpravy klienta |
| Vymazat | Otevře dialog na vymazání klienta |
Poznámka: Na mobilu jsou tlačítka Upravit a Vymazat dostupná přes overflow menu (⋮). Všechny akce úprav vyžadují internetové připojení. Dostupnost tlačítek závisí na vašich oprávněních nastavených správcem.
Kontaktní a firemní údaje
Karta zobrazuje základní údaje o klientovi:
Kontaktní údaje
| Údaj | Popis |
|---|---|
| Hlavní kontaktní email klienta | |
| Email pro protokoly | Speciální adresa pro notifikace o protokolech (pokud je nastavena) |
| Email pro faktury | Speciální adresa pro faktury (pokud je nastavena) |
| Předvolená adresa | Souhrn předvolené adresy s odkazem na mapu |
Poznámka: Telefon a kontaktní osoba jsou nyní na úrovni jednotlivých adres, ne klienta.
Firemní údaje
Pro firemní klienty:
- IČO - Identifikační číslo organizace
- DIČ - Daňové identifikační číslo
- IČ DPH - Číslo plátce DPH
Kliknutím na email se otevře emailový klient.
Statistiky a systémové údaje
Karta zobrazuje:
Statistiky
| Údaj | Popis |
|---|---|
| Počet protokolů | Celkový počet protokolů klienta |
| Poslední protokol | Datum posledního protokolu |
Pokud má klient protokoly, zobrazí se tlačítko Zobrazit protokoly klienta, které vás přesměruje do historie protokolů s filtrem pro tohoto klienta.
Systémové údaje
- Vytvořen - datum vytvoření záznamu klienta
- Aktualizován - datum poslední úpravy
Tagy
Poznámka: Sekce tagů je viditelná pouze pokud máte oprávnění na prohlížení tagů. Nastavení oprávnění spravuje správce v nastavení oprávnění.
Tagy slouží na kategorizaci klientů:
- VIP klient
- Pravidelný servis
- Problémový klient
- Preferovaný plátce
Správa tagů
Pokud máte oprávnění na přiřazení tagů ke klientům:
- Klikněte na + Přidat tag
- Vyberte existující tag nebo vytvořte nový
- Tag se zobrazí u klienta
Pokud nemáte oprávnění na přiřazení tagů, vidíte je v režimu pouze pro čtení.
Klientský portál
Sekce zobrazuje stav přístupu klienta do klientského portálu:
- Zda má klient vytvořený uživatelský účet
- Stav pozvání do portálu
- Možnost odeslat pozvánku (pokud máte oprávnění)
Adresy klienta
Sekce zobrazuje všechny adresy klienta seřazené s předvolenou adresou na prvním místě.
Informace o adrese
Pro každou adresu vidíte:
| Údaj | Popis |
|---|---|
| Název | Identifikace adresy (např. “Sklad Ostrava”) |
| Ulice, PSČ, Město | Úplná adresa - odkaz otevírá Google Maps |
| Kontaktní osoba | Osoba na daném místě |
| Telefon | Telefonní číslo na místě - odkaz volá |
| Email na daném místě - odkaz otevírá email | |
| Otevírací hodiny | Pokud jsou zadány |
Předvolená adresa je označena hvězdičkou a barevně zvýrazněna.
Akce s adresou
Pokud máte oprávnění upravovat klienta:
| Akce | Ikona | Popis |
|---|---|---|
| Nastavit jako předvolenou | ☆ | Změní předvolenou adresu (vyžaduje potvrzení) |
| Upravit | ✏️ | Otevře inline formulář úpravy |
| Vymazat | 🗑️ | Vymaže adresu (vyžaduje potvrzení, pouze pokud má klient více adres) |
Poznámka: Všechny akce vyžadují internetové připojení.
Přidání nové adresy
- Klikněte na Přidat adresu v hlavičce sekce
- Vyplňte formulář:
- Název adresy (povinné) - např. “Sklad”, “Pobočka Brno”
- Ulice a číslo (povinné)
- PSČ (povinné)
- Město (povinné)
- Kontaktní osoba (volitelné)
- Telefon (volitelné)
- Email (volitelné)
- Otevírací hodiny (volitelné)
- GPS souřadnice (volitelné) - nastavte na mapě
- Klikněte na Uložit
Předvolená adresa
Předvolená adresa se používá:
- Jako předvolená volba při vytváření nového protokolu
- V přehledech a seznamech klientů
Pro změnu předvolené adresy:
- Klikněte na ikonu hvězdičky u požadované adresy
- Potvrďte změnu v dialogu
Úprava klienta
Jak upravit údaje
- Klikněte na tlačítko Upravit v hlavičce (nebo přes menu ⋮ na mobilu)
- Otevře se dialogové okno s formulářem
- Upravte potřebná pole
- Klikněte na Uložit
Co můžete upravit
- Název klienta
- Email a další emaily (pro protokoly, faktury)
- Fakturační údaje (IČO, DIČ, IČ DPH)
Poznámka: Kontaktní osoba a telefon se upravují na úrovni jednotlivých adres.
Kdo může upravovat klienty
Správce může v nastavení oprávnění přidělit:
- Úprava všech klientů - uživatel může upravovat libovolného klienta
- Úprava vlastních klientů - uživatel může upravovat pouze klienty, které sám vytvořil
Odstranění klienta
Postup odstranění
- Klikněte na červené tlačítko Vymazat (nebo přes menu ⋮ na mobilu)
- Potvrďte v dialogu
Upozornění: Odstranění je nevratné! Dialog vás upozorní, pokud má klient přiřazené protokoly.
Kdo může mazat klienty
Pro vymazání klienta potřebujete příslušné oprávnění. Pokud tlačítko Vymazat nevidíte, nemáte oprávnění na mazání klientů - kontaktujte správce.
Offline režim
- Detail klienta je dostupný, pokud byl předtím načten (z cache)
- Tlačítka úprav jsou deaktivována
- Tlačítko Nový protokol funguje (protokol se uloží offline)
Tipy
Tip: Využívejte tagy pro rychlou identifikaci důležitých klientů.
Tip: Při práci s větší firmou přidejte každou provozovnu jako samostatnou adresu s vlastní kontaktní osobou.
Tip: Nastavte GPS souřadnice pro adresy, které často navštěvujete - usnadní to výběr v terénu.
Tip: Předvolenou adresou nastavte tu, kde nejčastěji provádíte práce.