Prvotní nastavení

Po registraci a prvním přihlášení je potřeba nakonfigurovat aplikaci pro vaši firmu. Tento návod vás provede všemi důležitými kroky ve správném pořadí.

Tip: Po přihlášení vás aplikace automaticky provede základní orientací. Tento článek slouží jako kompletní checklist, ke kterému se můžete kdykoliv vrátit.

Checklist prvotního nastavení

Následující kroky jsou seřazeny podle priority. První tři jsou nezbytné pro zahájení práce, ostatní doporučujeme nastavit co nejdříve.

1. Údaje o firmě

Kde: Nastavení → Všeobecné

Tyto údaje se zobrazují v hlavičce každého PDF protokolu. Vyplňte všechna relevantní pole:

• Název firmy - obchodní jméno společnosti
• Adresa sídla - ulice, PSČ, město
• IČO, DIČ, IČ DPH - identifikační údaje
• Telefon, email, web - kontaktní údaje

Důležité: Údaje se automaticky přenesou do všech nových protokolů. Pokud je nevyplníte, hlavička PDF bude prázdná.

Podrobnosti v Přehled nastavení.

2. Logo a razítko

Kde: Nastavení → Všeobecné

Nahrajte logo a razítko vaší firmy pro profesionální vzhled PDF protokolů. Podporované formáty: PNG, JPG, GIF, WebP. Pro nejlepší výsledek doporučujeme PNG s transparentním pozadím.

Volitelné: Nastavte firemní barvu (brand) - použije se v aplikaci i PDF protokolech.

3. Nastavení protokolu

Kde: Nastavení → Protokol

Nakonfigurujte jak budou vypadat a číslovat se vaše protokoly:

• Prefix číslování - např. DDD → protokoly budou DDD-2026-000001
• Hlavní nadpis PDF - text zobrazený v horní části protokolu
• Podnadpis, texty hlavičky a patičky - doplňující texty v PDF
• Font PDF - písmo pro PDF dokumenty
• Viditelnost prvků - zapnout/vypnout logo, IČO/DIČ, razítko, datumy a další

Tip: Prefix si promyslete předem - po vytvoření prvních protokolů se doporučuje ho neměnit. Formát číslování je automatický: PREFIX-ROK-POŘADOVÉ ČÍSLO.

Podrobnosti v Nastavení protokolu.

4. Číselníky

Kde: Číselníky (v hlavním menu)

Číselníky obsahují položky, které technici vybírají při vytváření protokolů. Většina číselníků je předpřipravená s výchozími hodnotami - stačí je zkontrolovat a přizpůsobit potřebám vaší firmy.

Je třeba přidat a upravit

Tyto číselníky jsou prázdné nebo obsahují jen základní položky. Doporučujeme je naplnit před prvním protokolem:

Materiály a přípravky (priorita 1)

Přidejte chemické přípravky a materiály, které vaše firma používá. Pro každý materiál vyplňte název, jednotku a volitelně kategorii.

Tip: Začněte s nejpoužívanějšími přípravky a doplňujte průběžně podle potřeby.

Typy instalací (priorita 2)

Přidejte zařízení, která instalujete (monitorovací stanice, UV lampy, odchytová zařízení…).

Zkontrolovat a případně upravit

Tyto číselníky jsou předpřipravené. Pokud vám výchozí hodnoty nevyhovují, upravte je:

• Škůdci - běžné typy škůdců jsou předvyplněné. Přidejte nebo upravte podle vašeho zaměření.
• Typy prací a podtypy prací - hlavní kategorie (deratizace, dezinsekce, dezinfekce, fumigace) jsou připravené. Upravte podtypy podle vašich pracovních postupů.
• Tagy - připravené základní štítky pro organizaci. Doporučujeme přizpůsobit barvy a názvy podle vašich preferencí.

Připravené - bez úprav

Tyto číselníky jsou součástí výchozího nastavení a většinou nepotřebují změny:

• Doporučení - kvalitně připravené šablony doporučení pro klienty, které technici vkládají do protokolů.
• Jednotky - předvyplněné běžné měrné jednotky (g, kg, ml, l, ks, bal., m, m², m³, mm).

5. Sekce formuláře

Kde: Nastavení → Sekce a viditelnost

Protokolový formulář má několik volitelných sekcí. Podle potřeb vaší firmy můžete:

• Zapnout/vypnout jednotlivé sekce (např. pokud nepoužíváte instalace)
• Změnit pořadí sekcí podle vašeho pracovního postupu
• Nastavit povinnost podpisů (zákazník, technik)

Podrobnosti v Sekce a viditelnost.

6. Uživatelé a oprávnění

Kde: Nastavení → Uživatelé

Vytvořte účty pro techniky a manažery vaší firmy:

Pro každého uživatele nastavte:

1. Přihlašovací jméno a heslo
2. Email (pro notifikace a reset hesla)
3. Roli (technik / manažer / účetní)

Tip: Oprávnění je možné doladit pro každou roli individuálně v sekci Oprávnění.

Podrobnosti v Správa uživatelů.

7. Klienti

Před prvním protokolem potřebujete mít alespoň jednoho klienta v databázi. Máte tři možnosti:

Manuální přidání

V sekci Klienti klikněte na Nový klient a vyplňte:

• Název firmy / jméno klienta
• IČO, kontaktní údaje
• Alespoň jednu adresu výkonu práce

Import ze SuperFaktury

Pokud používáte SuperFaktúru, můžete klienty importovat hromadně:

1. Přejděte do Integrace → SuperFaktúra
2. Zadejte API klíč
3. Spusťte import

Podrobnosti v SuperFaktúra integrace.

Přímo z protokolu

Při vytváření protokolu můžete vytvořit nového klienta přímo ve formuláři kliknutím na tlačítko + vedle výběru klienta.

Podrobnosti v Databáze klientů.

8. Emailové notifikace

Kde: Nastavení → Notifikace

Nastavte automatické emailové notifikace při vytvoření nového protokolu:

• Komu se mají posílat (email správce, klienta…)
• Co má email obsahovat (PDF příloha, detail protokolu)

Podrobnosti v Nastavení notifikací.

9. Instalace na zařízení

Deratix je progresivní webová aplikace (PWA) - můžete ji nainstalovat na mobil nebo počítač pro rychlejší přístup a plnou offline funkčnost.

Android a Desktop

• Po otevření aplikace se zobrazí banner → klikněte Instalovat

iPhone a iPad

1. Ťukněte na ikonu Sdílet v prohlížeči
2. Vyberte Přidat na plochu
3. Potvrďte ťuknutím na Přidat

Volitelné: V Nastavení → Všeobecné můžete nastavit vlastní ikonu a název PWA aplikace.

Jste připraveni

Po dokončení těchto kroků je vaše firma připravena na práci s Deratix. Pokračujte na Rychlý start pro vytvoření prvního protokolu.

Pokud narazíte na problémy nebo máte otázky:

• Klikněte na ? v aplikaci pro kontextovou nápovědu
• Podívejte se do FAQ
• Kontaktujte nás na support@deratix.com